Jovem ateniense assiste a uma polêmica discussão com o filósofo Sócrates. Dois milênios depois, um homem, perto de fazer quarenta anos, é recebido na casa do inigualável compositor Johann Sebastian Bach, que está ficando cego. Separados por um período tão longo, os dois acontecimentos não teriam ligação alguma, não fosse o fato de possuírem o mesmo protagonista. É Cleophas, a quem é oferecida a oportunidade de atravessar a história, sendo sua testemunha mais privilegiada. Certa poção lhe permite dormir o sono de séculos, rejuvenescendo-o e tornando possível conduzir uma busca que, na verdade, é de toda espécie humana - a busca pelo conhecimento. Intrigado por questões essenciais, este homem de espírito crítico não se deixa seduzir pelo discurso e pela autoridade de seus interlocutores, procurando sempre compreender o mundo à luz da razão. Presencia atos do Mestre da Justiça dos Essênios, conhecido pelo nome de Jesus. Conversa com alguns dos maiores pensadores da humanidade, como Voltaire, Hume, Reid, Diderot e Rousseau. Chega à época contemporânea, quando discute as teorias da Relatividade, de Einstein, e da Evolução, de Darwin, entre outras.