Júlio nasceu com a cabeça um pouco maior para seu corpo, com a Síndrome de Joubert. Um menino de 10 anos que adora ajudar os outros. Sua irmã de 6 anos, Ana Luíza, é muito esperta e superamiga de Júlio. Ela nasceu com deficiência em seus bracinhos. Os dois conversam sempre sobre suas ideias, vidas e aventuras juntos. Sr. João Carlos e Dna. Florinda são excelentes pais e fazem de tudo para verem seus filhos bem e alegres. Sabem que as necessidades de seus filhos não os impedem de viverem, de serem felizes. Seu papel é sempre o de conversarem com Júlio e Ana Luíza sobre suas potencialidades e virtudes para que possam enfrentar a vida com coragem e disposição para vencerem. Junto à história de Júlio, temos a história do Pedro, 14, cujo envolvimento com as drogas aproximará seus pais, Sr. Jonas e D. Graça, dos pais de Julinho. Há também outros personagens para dar mais tempero à esta ficção: amigo de Júlio e Ana, Miguel, com sua mãe, Dona Bete e a psicóloga Carla Almeida.